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2021年基金“中考”大盘点

2021年基金“中考”大盘点

原油类基金最出彩 中小基金逆袭多


2021年已经过半,上半年基金排名也尘埃落定,谁在笑傲半场?谁是稳扎稳打?谁又踏错节奏?“好基年年有,今年又不同”,值此“中考”盘点之际,《竞彩网报》记者为您一一回顾,让我们从上半年这些领先的基金中,寻找下半年前行的方向。

事件

上半年基金市场四宗“最”

最创新。6月21日,首批9只基础设施公募REITs上市,备受各界关注。这9只基础设施公募REITs分别为张江RE-IT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯、首钢绿能、蛇口产园、广州广河和盐港REIT。底层基础设施项目位于京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域,覆盖污水处理、垃圾处理及生物质发电、产业园区、收费公路和仓储物流等五大主流基础设施领域。这9只公募REITs的上市,标志着资本市场又一项改革创新成果落地,填补了我国大类金融产品的空白,在资本市场发展历程中写下重要的一笔。

最人气。Wind数据显示,今年上半年新成立了846只基金,创下历史新高,总共募集资金1.61万亿元,平均发行份额19.21亿份。在这其中,新成立的股票型基金224只、混合型基金462只,合计占比超过80%。“炒股不如买基金”的理念继续深入人心,市场不乏爆款基金。今年2月,嘉实明星基金经理洪流的新基金吸金约340亿元,引发市场关注。后来,王成管理的易方达悦夏一年持有又成为“爆款”,公告显示,该基金两个交易日即获得8.9万户投资者、129.25亿元资金认购。

最开放。6月11日,国际资管巨头贝莱德基金获得证监会核发的公募基金业务许可证,成为首家获准在中国独资开展公募基金业务的外商资产管理公司。6月18日,贝莱德基金正式开业。除贝莱德外,目前已有路博迈、富达、范达集团、联博、施罗德等外资机构申请设立公募基金公司。可以预见,未来公募基金业将进入内外资机构同台竞技新时代。证监会新闻发言人高莉曾表示,将不断壮大市场买方力量,进一步优化基金注册制,提升权益基金产品的供给与服务质量,支持更多优质资产管理机构申请公募牌照。

最难搞。2021年上半年,A股走势忽上忽下,市场风格变化剧烈,非常难搞,很多明星基金经理也踏错了节奏。多位以消费为主投方向的明星基金经理管理的产品在今年上半年表现不佳,比如,刘彦春的代表基金景顺长城鼎益收益仅为3.92%,“消费之王”萧楠的代表基金易方达消费行业收益为-2.31%,王宗合的鹏华消费精选收益仅为3.78%。

业绩

中小基金产品逆袭多

回顾上半年的行情,全球疫情时而扰动市场,上证指数呈现 “过山车”态势,整体上维持震荡。今年上半年表现最好的是创业板指,涨幅达到17.22%,上证指数和深证成指分别上涨了3.4%和4.78%。

观察上半年基金的表现,Wind数据显示,今年上半年表现最好的基金是一只QDII基金——由周晶和杨洋管理的华宝标普油气A美元,这只基金的半年回报达到了63.74%。此外,还有3只原油类QDII的半年度回报都在50%以上(同一只基金取业绩更好的份额),可谓风头正胜。实际上,WTI原油今年上半年上涨了51.4%,在所有大类资产中,原油表现最好。

进一步看,普通股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率分别为9.65%和7.62%,整体上跑赢大盘。除去QDII基金,全市场业绩排名第一的是韩广哲管理的金鹰民族新兴,上半年净值增长53.15%,而肖肖和陈金伟管理的宝盈优势产业以1个百分点之差位居亚军,半年业绩增长52.17%,第三名是孔学兵管理的金信稳健策略,上半年增长47.44%,它在最后一天净值暴涨6.76%,跻身三甲。值得注意的是,上述3只基金规模都比较小,它们一季度末的规模分别为1.12亿元、1.49亿元和0.74亿元。

看完“尖子生”,再来看看绩差生。Wind数据显示,主动权益型基金中,全市场表现最差的是银河旺利混合I,上半年净值下跌了18.23%,紧随其后的是东方周期优选、方正富邦创新动力C和大成智惠量化多策略,分别下跌了17.9%、16.74%和14.6%。值得注意的是,这些基金也是规模不足1亿元的小基金。

业内人士认为,规模较小有时候能够实现灵活配置基金的相对优势,但规模不是判断基金的主要标准。对于普通投资者来说,要根据自己对于市场和基金经理的了解程度进行选择。经过长期考验的绩优基金经理,可能由于市场环境不匹配而短期净值走势落后,但假以时日,他们的管理和研究能力还是可以兑现。

记者 王金萍

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