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基金投顾业务试点范围大面积扩容

近日,基金投顾业务试点范围大面积扩容,17家公募和15家券商相继获批,投顾业务迈入了新的发展阶段。

2019年10月,基金投顾业务试点,开启了以产品为中心转向以客户为中心的资产管理新时代。截至今年4月底,在公募基金、券商、银行、第三方销售机构的积极参与下,首批试点金融机构合计服务资产规模超500亿元,服务投资者超过200万户;基金投顾客户中保有三个月以上的客户复投率超过40%,投资者认同感不断增强。 

随着新机构的加入,投资者将会有更多的投顾组合策略来选择,如何优选出适合投资者个人需求的策略呢?平安证券表示,基金投顾分为“投”与“顾”,因此要全面地评价一个投顾组合就需要从这两个维度出发,并结合定量+定性的方法来深入地进行刻画。目前5家公募机构共上线82个策略组合适合于不同投资目标和风险承受能力的投资者。比如,中欧基金的“超级股票全明星”是激进型,业绩优异,回撤与波动的控制也是在同类中表现较好的组合,组合策略思路在不断提升的同时,能够为投资者长期带来优秀的回报。华夏基金的“固收增强组合”是稳健型,业绩与风险管理均较为优异,操作风格也相对稳健,适合风险承受能力较低的投资者。

博时基金表示,非常看好投顾业务的发展前景,公司高度重视,明确将基金投顾业务作为最重要的发展战略之一,进行了充分准备工作和布局,目的是通过公司优秀的投研能力、明晰的投资方法、全过程的客户陪伴和教育服务,真正为客户带来回报,让客户对博时投顾建立信任,使博时基金成为可以依赖、值得托付的资产管理机构品牌。

记者 王金萍

编辑:gifberg